M-Advise, um aplicativo HCL Domino, impulsiona a entrega de maiores opções de investimento para os clientes Marzotto Sim

Opções de investimento inteligente

Marzotto SIM é uma casa de investimento com inovação em seu núcleo. É dirigido por uma equipa de gestão cuja experiência consolidada e significativo historial nos setores de gestão de fortunas e mercado de capitais é reconhecida pelas principais instituições financeiras e consultoras nacionais e internacionais.

Marzotto Sim é conhecido por sua independência estratégica e operacional. É apoiado por acionistas privados e institucionais, o que garante a sua estabilidade a longo prazo.

Sendo especialistas de renome mundial no setor financeiro, Marzotto está atento para acompanhar de perto as oportunidades de investimento em evolução no mercado. E à medida que essas oportunidades se tornavam mais sofisticadas e variadas ao longo do tempo, ela queria ter certeza de que a ferramenta usada por seus gerentes de ativos para interagir com seus clientes era moderna, eficiente, precisa, de fácil acesso e mantinha a equipe de gestão em sincronia com o indústria. Mais importante ainda, a ferramenta precisava ser rápida para analisar os dados financeiros e determinar como essas informações se ajustariam melhor às características do perfil pessoal de cada cliente para que as melhores opções de investimento personalizadas pudessem ser oferecidas aos clientes.

Transformando a experiência

Foi nessa época que Marzotto se envolveu com um parceiro de negócios confiável, Digiway, para desenvolver e implantar o M-Advise®, um aplicativo habilitado para web baseado em HCL Domino. Demorou alguns meses para desenvolver, testar e entregar e tem estado em modo de melhoria contínua, conforme o cenário financeiro evolui e ajustes são necessários, desde 2017. Tem sido usado com sucesso, no dia a dia, por seus gestores de recursos em todo o mundo desde quando foi implantado pela primeira vez. O aplicativo é fundamental para atender às necessidades financeiras de clientes novos e atuais e está ajudando a impulsionar seus negócios em geral. E porque é habilitado para web, os negócios podem ser conduzidos a qualquer hora e de qualquer lugar.

A estrada à frente

O aplicativo M-Advise inteligente tem sido um grande sucesso. Ele permite que os gestores de ativos tenham uma visão geral e contínua das carteiras de clientes para que possam ver facilmente onde os ajustes de investimento devem ser feitos ao longo do caminho para melhorar o retorno sobre o investimento de seus clientes.

O M-Advise aumentou substancialmente a eficiência e a produtividade dos gestores de ativos e reduziu o risco financeiro relacionado às opções de investimento porque os dados são atuais e precisos.

Olhando para o futuro, Marzotto desenvolverá aplicativos HCL Domino adicionais conforme surgem novas necessidades de negócios, mas atualmente o foco é expandir a funcionalidade do M-Advise e observar seu sucesso crescer em toda a equipe e impactar positivamente seus resultados financeiros.