HCL Domino-App „M-Advise“ ermöglicht Bereitstellung größerer Investitionsoptionen für Kunden von Marzotto SIM
Was wir erreicht haben
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Personalisierte Investitionsmöglichkeiten
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Online-Zugriff für die standortunabhängige Arbeit
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Kalkulierte Risiken für intelligente Orientierung
An wen
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Branche: Finanzdienstleistungen
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Produkte: HCL Domino
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Partner: Digiway
Überblick
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Teil 1
Herausforderung
Marzotto Investment House musste eine große Anzahl und Vielfalt von Anlageportfolios effizient verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Inhalte vertragskonform waren.
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Teil 2
Lösung
M-Advise® ist eine Web-App, die einen individuellen Anlageplan erstellt und die Lebenszyklen der Kundenanlagen erfolgreich verwaltet und überwacht.
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Teil 3
Ergebnisse
Mit der App M-Advise können Vermögensverwalter effizient und sicher von überall aus arbeiten und ihren Kunden auf die Merkmale ihres Portfolios zugeschnittene Investitionsmöglichkeiten anbieten.
Die Herausforderung
Intelligente Investitionsmöglichkeiten
Marzotto SIM ist eine Investmentgesellschaft, deren Kerngeschäft die Innovation ist. Sie wird von einem Managementteam geleitet, dessen fundierte Erfahrung und bedeutende Erfolgsbilanz in den Bereichen Vermögensverwaltung und Kapitalmärkte von führenden nationalen und internationalen Finanzinstituten und Beratungsunternehmen anerkannt ist.
Marzotto SIM ist bekannt für seine strategische und operative Unabhängigkeit. Das Unternehmen wird von privaten und institutionellen Aktionären unterstützt, was seine langfristige Stabilität gewährleistet.
Als weltweit renommiertes Expertenunternehmen im Finanzsektor verfolgt Marzotto aufmerksam die aufkommenden Investitionsmöglichkeiten am Markt. Da diese Möglichkeiten im Laufe der Zeit immer komplexer und vielfältiger geworden sind, musste das Tool, das die eigenen Vermögensverwalter für die Interaktion mit ihren Kunden verwendeten, modern, effizient, genau und leicht zugänglich sein und das Managementteam auf dem neuesten Stand der Branche halten. Vor allem sollte das Tool in der Lage sein, Finanzdaten schnell zu analysieren und dabei zu ermitteln, wie diese Informationen am besten zu den Merkmalen des persönlichen Profils jedes Kunden passen, damit den Kunden optimale, maßgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten angeboten werden konnten.
M-Advise, unsere HCL Domino-Web-App, ermöglicht unseren Vermögensverwaltern eine effizientere Bereitstellung der besten personalisierten Investitionsmöglichkeiten für unsere Kunden.
— Jacopo Ceccatelli
CEO von Marzotto SIM
Die Lösung
Transformation der Erfahrung
In dieser Zeit beauftragte Marzotto seinen bewährten Geschäftspartner Digiway mit der Entwicklung und Bereitstellung von M-Advise®, einer webbasierten Anwendung auf Basis von HCL Domino. Entwicklung, Tests und Bereitstellung dauerten einige Monate und seit 2017 wird die Anwendung kontinuierlich weiterentwickelt, da sich die Finanzlandschaft ständig verändert, was Anpassungen erforderlich macht. Seit ihrer ersten Bereitstellung wird sie täglich von den weltweiten Vermögensverwaltern des Unternehmens erfolgreich eingesetzt. Die App ist von zentraler Bedeutung für die Erfüllung der finanziellen Bedürfnisse bestehender und neuer Kunden und trägt dazu bei, das gesamte Geschäft voranzutreiben. Und da sie webbasiert ist, können Geschäfte jederzeit und von überall aus getätigt werden.
Die Ergebnisse
Die intelligente M-Advise-App ist ein großer Erfolg. Sie gibt den Vermögensverwaltern einen umfassenden, aktuellen Überblick über die Portfolios ihrer Kunden, sodass sie leicht erkennen können, wo im Laufe der Zeit Anpassungen vorgenommen werden sollten, um die Rendite der Investitionen ihrer Kunden zu verbessern.
M-Advise hat die Effizienz und Produktivität der Vermögensverwalter erheblich gesteigert und das mit Investitionsmöglichkeiten verbundene finanzielle Risiko reduziert, da die Daten aktuell und genau sind.
Mit Blick auf die Zukunft wird Marzotto weitere HCL Domino-Anwendungen entwickeln, sobald neue Geschäftsanforderungen entstehen. Derzeit liegt der Schwerpunkt jedoch auf der Erweiterung der Funktionalität von M-Advise und der Beobachtung seines Erfolgs im gesamten Team sowie seiner positiven Auswirkungen auf den Umsatz.
Über das Unternehmen
Marzotto Investment House Die von der italienischen Zentralbank autorisierte Investmentgesellschaft Marengo Financial Services Ltd. bietet Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung (über die Tochtergesellschaft Marengo Financial Services Ltd. mit Sitz in London), Forschung und Beratung an. Die Geschäftsführung besteht aus Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in italienischen und internationalen Verwaltungsgesellschaften und Geschäftsbanken.
Vier Beispiele für die HCL Domino App „M-Advise“ in Aktion (Italienisch):
Marzotto "M-Advise" Gestione Clienti
Marzotto "M-Advise" Portfolios
Marzotto "M-Advise" Gestione Securities
Über den Geschäftspartner
Digiway ist ein HCL-Geschäftspartner mit Kompetenzen für die HCL Domino-Software – von älteren bis zu neueren Versionen – und verfügt über ständig aktualisiertes Wissen und technische Zertifizierungen. Das Unternehmen installiert und konfiguriert Domino-Lösungen jeder Größe und Komplexität und kümmert sich um die anschließende Verwaltungsberatung bei Kunden mit der Möglichkeit einer Fernüberwachung der Infrastruktur.
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