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パーソナライズされた投資オプション
オンラインでアクセス可能で、どこからでも作業できます
計算されたリスクはスマートなガイダンスをもたらします

会社: Marzotto Sim
業界: 金融サービス
製品: HCL Domino
パートナー: Digiway

チャレンジ

Marzotto Investment Houseは、コンテンツが契約に準拠していることを確認しながら、多数の多種多様な投資ポートフォリオを効率的に管理する必要がありました。

解決

M-Advise®は、個別の投資計画を作成し、顧客の投資のライフサイクルを正常に管理および監視するWebアプリです。

結果

M-Adviseアプリを使用すると、資産運用会社はどこからでも効率的かつ安全に作業し、ポートフォリオの特性に合わせた投資オプションを顧客に提供できます。

HCL Domino WebアプリであるM-Adviseは、資産運用会社に、お客様に最適なパーソナライズされた投資オプションを提供する際の効率を高めます。

— Jacopo Ceccatelli
CEO Marzotto Sim

スマート投資オプション

Marzotto SIMは、イノベーションを中核とする投資家です。それは、ウェルスマネジメントおよび資本市場セクターにおける統合された経験と重要な実績が主要な国内および国際的な金融機関およびコンサルタント会社によって認められている経営陣によって推進されています。

Marzotto Simは、戦略的かつ運用上の独立性で知られています。それは、その長期的な安定性を保証する個人および機関の株主によってサポートされています。

金融セクターの世界的に有名な専門家であるマルゾットは、市場における進化する投資機会を綿密に追跡するように調整されています。そして、これらの機会が時間とともにより洗練され、変化するにつれて、資産運用会社が顧客とやり取りするために使用したツールが最新で、効率的で、正確で、アクセスしやすく、管理チームが業界。最も重要なことは、ツールは、財務データを分析し、その情報が各顧客の個人プロファイルの特性にどのように最適であるかを判断して、顧客に最適なオーダーメイドの投資オプションを提供できるようにするために高速である必要がありました。

 

エクスペリエンスの変革

マルゾットが信頼できるビジネスパートナーであるDigiwayと協力して、HCLDominoに基づくWeb対応アプリケーションであるM-Advise®を開発および展開したのはこの時期でした。 2017年以降、財務状況が変化し、調整が必要になるため、開発、テスト、配信に数か月かかり、継続的な拡張モードになっています。それ以来、世界中の資産運用会社によって日常的に使用されています。 最初に展開されました。 このアプリは、現在および新規の顧客の経済的ニーズを満たすための中核であり、ビジネス全体を前進させるのに役立ちます。 また、Web対応であるため、いつでもどこからでもビジネスを行うことができます。

 

前方の道路

インテリジェントなM-Adviseアプリは大成功を収めています。 これにより、資産運用会社は顧客ポートフォリオの全体的かつ継続的なビューを把握できるため、顧客の投資収益率を向上させるために、投資調整をどこで行うべきかを簡単に確認できます。

M-Adviseは、データが最新かつ正確であるため、資産運用会社の効率と生産性を大幅に向上させ、投資オプションに関連する財務リスクを軽減しました。

今後、マルゾットは新しいビジネスニーズが発生したときに追加のHCL Dominoアプリを開発しますが、現在はM-Adviseの機能を拡張し、チーム全体でその成功が成長し、収益にプラスの影響を与えることに焦点を当てています。

会社について

マルゾットインベストメントハウス イタリア銀行によって認可された投資仲介会社は、資本市場、資産管理(ロンドンに拠点を置く子会社のMarengo Financial Services Ltd.を通じて)、調査および助言のサービスを提供しています。 経営幹部は、イタリアおよび国際的な管理会社とビジネスバンクの両方で数十年の経験を持つ専門家で構成されています。

 

実際のHCLDominoアプリM-Adviseの4つの例を参照してください(イタリア語)。

Marzotto "M-Advise" Gestione Clienti

Marzotto "M-Advise" Portfolios

Marzotto "M-Advise" Gestione Securities

Marzotto "M-Advise" Trading

ビジネスパートナーについて

DigiwayはHCLビジネスパートナーであり、HCL Dominoソフトウェアの古いバージョンから新しいバージョンへのコンピテンシーを持ち、知識と技術認定を絶えず更新しています。 インフラストラクチャをリモートで監視する機能を備えた顧客へのその後の管理アドバイスを処理しながら、あらゆるサイズと複雑さのDominoソリューションをインストールして構成します。

HCL Dominoの詳細については、HCL担当者またはHCLビジネスパートナーに連絡して、デモをスケジュールしてください。